Куроэ Акаиси — старшеклассница, чью жизнь с детства сопровождает изоляция. Её редкое восприятие мира вынуждает скрывать любые чувства: стеснение, радость, ревность вдруг вызывают тревожные метаморфозы тела — от шипов и чешуи до превращения в гигантское существо. Одноклассники избегают странной девочки, а сама Куроэ держится подальше от внимания людей. Всё меняется, когда в её круг входит настойчивый молодой человек по имени Арата Минами, пользующийся популярностью. Его забота и искренность заставляют сердце девушки биться быстрее, и вместе с этим пробуждается сила, которая может привести к разрушению города. Теперь ей приходится не только разбираться в своих чувствах, но и учиться контролировать чудище внутри, чтобы первая любовь не стала причиной трагедии. В этой истории реальность переплетается с таинственной сущностью, и Куроэ предстоит выбрать между доверие к тёплому человеку и силой, которая может выйти из-под контроля. Ее путь — это испытание на смелость, самоконтроль и веру в будущее.
