События разворачиваются вокруг напряжённой борьбы между подпольной организацией нелюдей во главе с печально известным Сато и государственным Комитетом по контролю за нелюдьми. Конфликт входит в решающую стадию, где ставки стремительно растут. Сато открыто требует признания прав нелюдей и угрожает расправиться над пятнадцатью влиятельными лицами — это и есть его «вторая волна». После «третьей волны» он обещает установить полный контроль над страной. Но Кэй Нагаи, мечтающий о мирной, спокойной жизни и считающий Сато корнем всех своих проблем, решает его остановить любой ценой. Возможно, именно он станет тем звеном, которое перевернет ход событий. В этом противостоянии судьба нации может зависеть от его решений, и каждое действие героя может изменить баланс сил навсегда.
