Юмэдзи Фудзивара — обычный ученик, ничем не приметный среди сверстников, если не считать редкий дар. Он видит ауру сновидений окружающих и способен предугадывать, каким сном человек увидит следующей ночью. Этот дар сопровождает парня уже десять лет: с тех пор ему начали сниться загадочные образы снов. По неизвестной причине за ним порой начинают охотиться кошки. Со временем Юмэдзи узнаёт от лидера кошачьей армии Джона Доу, что его тело им нужно как сосуд, чтобы проникнуть в реальный мир. Однажды, возвращаясь домой, над ним внезапно нависает загадочная девушка. Это — Мери Найтмейр, демон сновидений, который долго ищет путь вернуться в свой мир. Юмэдзи соглашается помочь ей, и вместе они открывают врата в царство грез.
