Цинь Ле поднял двенадцать духовных столпов, чтобы зафиксировать баланс сил перед приближающейся битвой. Но конфликт между Кланом Зла и многочисленными племенами набирает обороты и грозит перерасти в масштабный всепоглощающий конфликт. В самый критический момент, когда исход противостояния казался предрешённым, на вершине горы Тяньцзянь появляется Ли Му, чьё внезапное явление переворачивает расклад и не даёт развязаться худшему сценарию. Основная линия сюжета держится не только на борьбе за власть и влияние, но и на переживаниях героев, их верности товарищам и сомнениях, которые подстерегают их на каждом шагу. Картина переполнена мистическими знаками, древними интригами и сложными решениями, которые ставят под удар жизни персонажей. В этой части зритель знакомится с глубинными тайнами прошлого, неожиданными союзами и суровыми испытаниями, через которые проходят главные герои, чтобы сохранить равновесие между светом и тьмой.
