Что произойдет после последнего вздоха? Этот вопрос на протяжении столетий мучил людей и стал отправной точкой для создателей аниме. Юдзуру Отонаси просыпается в незнакомом месте, не помня ни своей личности, ни того, что с ним случилось. Внезапно появляется странная школьница по имени Юри Накамура, уверенная, что Юдзуру умер, и приглашает его присоединиться к «Фронту загробного мира». В её руках — винтовка, и она целится в другую девушку, которую называет «ангелом». Чтобы не дать ненормально выстрелить, Юдзуру подходит к той, которую она назвала ангелом, и пытается разобраться, что творится и почему она именно так названа. Девушка сообщает, что она вовсе не ангел, а Канадэ Татибана, президент школьного совета, и что Юдзуру действительно умер. В подтверждение её слов рука Канадэ превращается в клинок и пронзает грудь Юдзуру. Очнувшись позже в школьном медпункте, он оказывается целым и невредимым, но одежда его залита кровью.
