Сердце истории — цирк, расположившийся посреди безмолвной пустыни, где пустынная обстановка становится ареной для номеров и репетиций. В каждом выпуске труппа оттачивает элементы выступления, но тренировки неизбежно перерастают в забавные и подчас опасные попытки навредить друг другу или даже избавиться друг от друга. Главная звезда шоу — клоун по имени Попи, настоящий мастер своего дела: он виртуозно овладевает клоунадой, искусной подачей жонглирования и рискованными трюками, порой выстреливающими прямо из воздуха — ножи, взрывоопасные предметы и прочие сюрпризы появляются на сцене как по волшебству. Однако всё остальное ему даётся с огромным трудом: особенно ему приходится бороться с хитрыми замыслами относительно его ассистента и хозяина цирка, которые постоянно ставят под сомнение его уверенность и ловкость.
