Юный хулиган Такэру Нарихира не может выкинуть из памяти один и тот же сон: за ним гремят монстры, а на помощь приходит загадочная девушка. Когда между ними возникает ощущение любви и они сталкиваются в 1999 году, он пообещает ей, что в следующий раз сам станет тем, кто спасёт её. Но авария на мотоцикле бросает Такэру в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативную столицу Японии прошлого, где древнее сосуществует с передовыми технологиями будущего. Именно здесь живёт та же таинственная Цукимия, но она не помнит его. Вскоре город окутывает суровый чёрный туман, превращающий людей в камень и выпускающий на свободу чудовищ. Противостоять им способны лишь онмёдзи — заклинатели, владеющие мистической силой и управлять волшебными доспехами-сикигами. Когда туман возвращается, Такэру обнаруживает у себя странную способность к трансформации и сопротивлению силе врагов. Но в итоге он и Цукимия погибают, а Такэру просыпается снова в Дэндзи Хэйан-кё — за две недели до появления тумана. Осознав цену утраты, он клянётся защитить Цукимию любой ценой и вступает в роль онмёдзи, чтобы изменить будущее.






