Верный слуга короля демонов, Дариэль не ожидал, что судьба повернется так круто: когда его начальник, один из четырех генералов Армии демонов, уйдет в отставку, его сын и наследник Башубаза станет новым генералом и без колебаний отправит Дариэля в отставку вместе с изгнанием из страны. Причина проста — у Дариэля нет ни капли магии, хотя магия считается достоянием каждого демона. Новый генерал не стал разглядывать родственные узлы: ведь он молод и амбициозен, и не привык считать чужие долги или прошлое. Тем более что Дариэль по сути является его сводным братом; прежний главнокомандующий взял его под опеку еще ребенком, воспитал как сына и поднял на высокий пост. Но всё это осталось в прошлом. Что же ему теперь делать, не имея точки опоры? Он идёт туда, куда глаза приведут, и случайно оказывается в обычной деревне, где его приглашают остаться. Однако для закалённого вояки спокойствие не главное: ему нужен путь, а не сон. Так он вступает в гильдию авантюристов и — шаг за шагом — начинает громить монстров направо и налево.
