После того как Дун Чжо Дун сжёг Лоян, раздробленные силы повстанцев Гуандуна и войска Силиана сходятся на перевале Хуалао. Юй Гуань Юй и Чжан Фэй поддерживают Лю Бэя в противостоянии с Лу Бу, что помогает Лю Бэю завоевать известность и авторитет. Лу Бу тайно запугивает раненых и инвалидов, добиваясь их помощи в убийстве Дун Чжо. По дороге в Чанъань они сталкиваются с армией Юань Шао, но им на помощь приходят Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй. В столице Лю Бэй по ошибке принимает Чжао Хо за Цзилуна. В городе и за его стенами союз инвалидов и Лу Бу, вместе с силами Силян под предводительством Ли Ру, вступают в битву ума и храбрости. Обе стороны несут большие потери, в финале погибают и Ли Ру, и Дун Чжо. За пределами города, при поддержке советника господина Шуйцина, Цзя Сюя, Ню Фу применяет темные искусства войны ради мести. Лу Бу рушится в панике и бежит из Чанъяна, а темные знания полностью раскрываются, оставляя его в безвыходном положении.
