Регардонская академия готовится отметить грандиозный праздник Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит спокойствия. Жёсткая магическая доктрина, основанная на абсолютной силе, продолжает отталкивать «аномалию» в виде меча, заставляя юношу вновь и вновь ощущать холод удушающей изоляции. Путь к Башне остаётся непроходимым лабиринтом, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией всё ещё кажется непреодолимой. И всё же идиллия рушится в миг: во время фестиваля город накрывают орды демонов, и ситуация выходит из-под контроля. В тот критический момент, когда привычные устои рушатся, а высшая магия оказывается бессильна перед хаосом, Уилл отбрасывает страхи и берётся за дело. Чтобы спасти друзей и выжить, он поднимает простой клинок — оружие, которое может стать его единственным шансом. Но хватит ли одного меча, чтобы остановить надвигающуюся тьму? И сможет ли Уилл доказать миру, который уже списал его со счетов, свою истинную ценность?
