В мире, где люди и демоны живут бок о бок, магия стала неотъемлемой частью существования и оружием против тьмы. Людей, которые выбирают убивать демонов как личную миссию, называют повелителями демонов — хранителями баланса между светом и хаосом. Ци Сяосюань, капитан национального отряда по защите Дао, однажды сталкивается с Хуцзы — отпрыском, чьи корни окутаны тайной и противоречиями. Вдвоём они отправляются в рискованное странствие, чтобы объединить силы, побеждать чудовищ и защищать путь Дао, сохраняя мир от надвигающихся опасностей. Прошло пять столетий мира, и сейчас демоны снова поднимают голову, тревожа будущее цивилизации. По мере их пути герои сталкиваются с испытаниями, которые проверяют не только их силу, но и верность собственным принципам. Магия встречается с мечом, доверие — с сомнением, а путь к Дао становится испытанием для силы духа и ответственности перед судьбой всего мира.
