Четвёртый Чистокровный — самый могущественный представитель своего вида, фигура, чьи подвиги и силу привыкли приписывать лишь легендам. Вскоре он должен появиться в Японии рядом с двенадцати самыми сильными фамильярами, чьё прибытие несёт мирy тревогу, хаос и разрушение. Чтобы предупредить катастрофу или, в случае выхода события за пределы контроля, ликвидировать опасность, власти решают послать втихую волшебника, наделённого мечевым умением, известного как Шаман Меча. По непонятным причинам именно ученица этого мага — Юкина Химэраги — становится выбранной для надзора за ситуацией. Обладая копьём, наполненным антидемонической силой, Юкина прибыла в враждебный район Итогами-Сити, где царят свои законы и границы. Но что на самом деле скрывает Четвёртый Чистокровный и какие способы необходимы, чтобы положить конец его угрозе?
