История продолжает знакомить читателя с Фран, решительной девушкой‑кошкой, и её верным спутником — разумным магическим мечом по имени Мастер. Покинув дружелюбный город Алесса, этот необычный дуэт авантюристов направляется вглубь неизведанных земель, где каждый шаг таит риск и новые возможности. Их цель остаётся неизменной: юная воительница настойчиво стремится исполнить завет родителей и обрести ту эволюцию, которую веками считали недостижимой для чёрных котов. Связь между героями прочна и неподвижна духом, а их боевые навыки постоянно улучшаются в бесконечных стычках с хитрыми монстрами, скрывающимися во мраке. Фран учится доверять своему оружию и своей внутренней интуиции, а Мастер отвечает на её импульсы холодной логикой, подхватывая замыслы и мгновенно адаптируя магию к ситуации. Впереди их ждут ещё более суровые испытания, загадочные подземелья и судьбоносные встречи. По пути к величественному городу Ульмут они столкнутся с непримиримыми противниками, запутанными интригами и непредвиденными препятствиями. Но ничто не сломит твёрдую волю Фран: её поддерживает невероятно мощный меч, готовый обрушить на врагов сокрушительную магию и надёжно защитить юную владелицу любой ценой.
