Кикуру Мадана служит хранителем спокойствия города, отгоняя наружную тьму и защищая население от наступления монстров. Несмотря на юный возраст, он считается непревзойдённым охотником: всё его существование — это упорные тренировки, оттачиваемые навыки и бесконечные битвы. Но однажды он понимает: молодость уходит слишком быстро, а радость жизни может исчезнуть раньше, чем он успеет её почувствовать. Это понимание заставляет его принять радикальное решение: заявить о намерении уйти из гильдии и попробовать жить иначе. В ответ администратор Эноме предлагает ему подготовить замену и наставить новичка — неуклюжую зверодевушку по имени Хитама, чьи силы ещё не до конца сформированы. Так начинается новый этап в жизни Кикуру: задача обучить и помочь молодой колдунье стать достойной сменой, а затем вместе противостоять суровым испытаниям, которые сулят миру ещё больше опасностей и неожиданных испытаний.
