История разворачивается в мире, где ведьмы владеют тайной магией призывать духов и заручаться их силой. Местная церковь ведёт беспощадную охоту на всех волшебниц, считая их угрозой порядка. Среди них встречаются и те, кто сумел найти мирное сосуществование с людьми, но клятва милосердия редко касается кого‑то. В этом же мире обитают зверолюди — дети обычных людей, наделённые звериными чертами и по неизвестной причине ставшие ценным товаром на подпольном рынке. Именно один из зверолюдей сталкивается с колдуньей по имени Зеро. Она овладела новым стилем магии, который позволяет обходиться без призывов духов в наш мир. По её словам, любой, у кого есть хоть искра таланта к магии, способен освоить подобные заклинания. Однако единственная в мире книга, где подробно объясняются такие техники, была украдена. Теперь Зеро берётся вернуть её. Она ищет своего давнего напарника и предлагает стать его телохранителем в этом долгом путешествии. В ответ она обещает превратить его в полноценного человека.
