Сюжет разворачивается в древнем царстве Лян Се, где после смерти многих жителей их души начинают заселяться пришельцами из будущего — эпохи, отстоящей на две тысячи лет вперёд. Так появляются странники во времени, несущие передовые знания и умения, но вместе с тем вызывающие тревогу у правителя и растущее подозрение к ним. На фоне надвигающихся перемен один из путешественников по имени Лоу Чжу Лоу становится сторонником мирного пути и сближается с Цзо Юньци Цзо — дочерью влиятельного знатного рода — и вместе они ищут путь к общему прогрессу и мирному сосуществованию для всех жителей. Однако напряжение между императорским двором и радикально настроенными странниками стремительно растёт. Во время мощного взрыва Лоу Чжу оказывается втянут в запутанную борьбу, пытаясь предотвратить взаимное уничтожение сторон, но трагично погибает под обвалившейся горой — его судьба остаётся неопределённой. Проходит всего полгода. Воспользовавшись последствиями катастрофы, император издаёт указ об истреблении всех странников во времени, тогда как радикальная организация «Пионеры», возглавляемая Цзяожань Цзяо Цзяожанем, планирует использовать хаос для свержения монархии и получения преимущества в войне благодаря современным технологиям. У обеих сторон есть общая цель — легендарный Лоу Чжу, о котором ходят слухи, что он лечит раны где‑то в мире боевых искусств.