Гражданская война расколола страну на две непримиримые половины — Север и Юг. Северяне, ради победы готовые на всё, обратились к запретной магии, превратив своих солдат в существ без души, обладающих звериной силой. Эти твари не просто вернули себе землю, они стали угрозой для населения — мощные и непредсказуемые, они держат в страхе города и деревни. Мир после конфликта так и не наступил: магия продолжала искажать тела и постепенно стирать человеческие способности, превращая бывших солдат в крайне опасных и ненужных существ. Народ помнил их подвиги, но стал их избегать, затем уничтожать. В центре истории — дочь одного из погибших героев, Нэнси Шааль Банкрафт. Её отца превратил монстр, и не на поле боя, а в схватке с охотником на чудовищ. Тот, кто убил отца, оказался не человеком — он сам стал носителем монстризма. Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что расправляться с бывшими собратьями он вынужден не из жестокости, а из верности данному обещанию. Он предлагает ей идти рядом, чтобы она узнала больше о существах и понять, почему, по его мнению, они должны погибнуть именно от руки того, кто когда-то был их товарищем.
