В 2150 году нашей эры конфликт с чужими силами, Фестумами, вышел на новый виток эскалации. После Лазурной операции, проведённой Альвисом, поселение Миров — одна из рас Фестумов и находящееся на Северном полюсе — было полностью уничтожено. Осколки этого места распорошили по планете и неожиданно обрели новую судьбу: превратились в самостоятельную и объединённую федерацию, единый союз мировых фрагментов. Большинство из них питают неприязнь к людям и ищут любые поводы для атак, но встречаются и те, кто готов сосуществовать мирно. В то же время среди людей встречаются и такие, кто является одновременно и человеком, и Фестумом — гибриды. Их существование добавляет ещё больше путаницы и напряжения в уже сложившуюся ситуацию. Тем не менее сотрудничество между видами остаётся возможным. В то же время на острове Тацумия жизнь словно затихла: ни один легион не ведёт боевых действий. Два года назад после масштабного столкновения с Мисао Курусу власти острова решили перейти к переговорам с Мирами. И теперь у детей Альвиса открылась редкая возможность увидеть врага его глазами и изучить его изнутри.
