Лойд Форджер, выдающийся агент шпионской службы и носивший кодовое имя Сумрак, сталкивается с угрозой быть снятым с текущей секретной задачи из‑за неубедительных результатов. Но судьба подбрасывает шанс исправить репутацию: в элитной академии Эдем, где учится его приемная дочь Аня, проходит задание по кулинарии для школьного курса, и там нужно приготовить десерт, который оценит сам президент учебного заведения. Увидев в этом возможность закрепить свои успехи и доказать, что операция движется верно, Сумрак решает организовать семейную поездку в Фригис — страну, где родился знаменитый десерт мерэ-мерэ. Однако мастерски исполнить блюдо удаётся не простым следованием рецепта: судье потребуется нечто большее, чем точное повторение инструкций, чтобы внести в процесс творческий подход и справиться с непредвиденными тонкостями вкуса и аромата.
