События разворачиваются в вымышленном королевстве Акафа и повествуют о двоих героях, чья воля противостоит суровой судьбе. Ван, возглавляющий отряд воинов, готовых отдать жизнь ради защиты своей земли от нависшей над ней мощной империи Цуол, терпит поражение в битве и попадает в плен — его отправляют рабом на соляной рудник, глубоко залегающий в подземельях Акафы. Ночью на работников обрушивается стая странных диких псов с горящими глазами; укушенные ими рабы и надсмотрщики сходят с ума от таинственной болезни. Ван тоже инфицирован, однако доживает до рассвета. В суматохе он ломает цепи и сбегает, уводя с собой ещё одну выжившую — маленькую девочку Юну, которую мать скрыла от зверей. По слухам, мигрантам Акафы подвержены лишь эта болезнь, и Хоссал, талантливый врач из империи Цуол, рискует жизнью, пытаясь найти лекарство. Он расследует вспышку на руднике и обнаруживает, что один раб удалось выбраться. Ему помогают макоукан и опытный следопыт Саэ, и вместе они отправляются на поиски беглеца; пока же сам доктор начинает подозревать, что загадочная болезнь — та самая «лихорадка чёрных волков», что когда-то разрушила королевство Отавал.
