Главная героиня — старшеклассница Тамахи, которая неожиданно сталкивается с тревожными слуховыми галлюцинациями и резким звоном в ушах. В одну из жарких июльских дней, когда она возвращалась домой со школьных занятий вместе с друзьями, Тамахи заметила странное движение рядом с многоэтажкой. Ребята подбежали к месту предполагаемого падения, однако там никого не оказалось. У Тамахи в этот момент проснулся страх — она уверена, что услышала нечто постороннее, и в этот раз тревога захватила и её друзей. Испуганные старшеклассники попытались убежать, но что-то невидимое помешало им уйти. Постепенно ситуация приобретает зловещий характер: голоса и странные звуки накатывают на толпу, лишая их ясности и опоры. По мере развития истории становится ясно, что это происшествие вплетается в давнюю предысторию аниме: в сюжете упоминаются мотивы из другой картины, связанной с миром насекомых Араньи, что добавляет мрачной глубины и намеков на сверхъестественные связи между мирами.
