После развода родителей школьник Кай переезжает вместе с отцом из шумного Токио в маленький рыбачий городок Хинаси. Ему совсем не хочется строить планы на будущее: ему ближе сочинение музыки и зависание в интернете. Узнав о его музыкальном таланте, двое одноклассников — Кунио и Юхо — приглашают его присоединиться к своей группе. С неохотой, но всё же он соглашается. Втроём они решают отправиться на Остров Русалок, чтобы там тихо репетировать вдали от городской суеты. Остров встречает их не только живописными пейзажами и пустынными тропами, но и неожиданной гостью — настоящей русалкой по имени Лу, чьё появление переворачивает их взгляды на дружбу, музыку и собственные мечты.
