Первый спутник и пятнистая корова

Неисправившийся спутник ловит дыхание любви, записанное в балладе, и спускается на Землю в поисках источника таких искренних чувств. По дороге он оказывается в центре бурлящей магической битвы и в итоге превращается в девочку — спутницу, которую сам же зовёт своим именем. Параллельно автор той баллады, которую он «схватил» на лету, превращается в сельскохозяйственное животное, ведь такова судьба всех несчастливых влюблённых, которым не повелось с разлуками. Но границы любви не существуют: с поддержкой мудрого и могущественного волшебника по имени Мерлин наш дуэт должен уклоняться от всепоглощающего монстра-мусоросжигателя, от хитрой ведьмы-свиньи и от множества иных подлых сил, чтобы быть вместе всегда.