После развода её родителей четырнадцатилетняя Тэцуко Арисугaва, известная как Алиса, вынуждена вместе с матерью переехать из шумной столицы в провинциальный городок и перевестись в новую школу. Соседи за окнами кажутся слишком таинственными — словно наблюдают за каждым шагом семьи. С новыми одноклассниками контакт налаживается далеко не так, как она ожидала: её почти сразу начинают игнорировать и держаться на расстоянии. Вскоре Алиса узнаёт, что её парта досталась ученику по имени Иуда, вокруг которого в городе ходят слухи о гибели год назад. А напротив живёт загадочный наблюдатель по имени Хана Араи, чьи взгляды не сходят с неё ни на миг. Но всё это не случайно. Как исчезновение Иуды может быть связано с соседкой Ханой, которая не ходит в школу и наблюдает за Алисой из окна? Это история, разворачивающаяся на фоне предыстории оригинального фильма 2004 года «Хана и Алиса».
