У них — выдающиеся таланты — Тацуи и Миёки Шиба — начинается второй год обучения в Первой старшей школе, престижном учебном заведении для волшебников. Их тесная связь кажется естественной и неразрушимой, будто ещё четыре года назад они жили в разных детских мирах. В то время Миёки, ученица младших курсов, чувствовала себя неловко рядом с братом: в их семье Тацуи воспринимали скорее как слугу-опекуна для Миёки, холодного инструмента без собственной воли и чувств. Однако их отношениям было суждено измениться навсегда: обычная совместная поездка на Окинаву превращается в опасное испытание, угрожающее жизни. Этот инцидент становится поворотной точкой, заставляющей каждого переоценить роли, доверие и границы, которые ранее казались неприкосновенными. Так начинается новая глава их существования, где магия сталкивается с тайнами и семейными обстоятельствами, и где силе дружбы приходится противостоять темноте, чтобы найти путь друг к другу и к себе.
