Действие этой истории разворачивается вокруг Шушу, девушки, воспитанной как оборотень, чья привычная жизнь переворачивается с ног на голову, когда отец признает ей неожиданную правду: несмотря на то, чему её учили всю жизнь, она — женщина и не может превратиться в человека-оборотня. Чтобы получить официальный сертификат, дающий статус человека-оборотня и позволящий ей устроиться на государственную службу, Шушу поступает в Академию монстров. Там она знакомится с Джузу — сыном короля существ, основавших школу. Его внушительный статус заставляет многих дрогнуть, но вскоре становится ясно, что за суровой репутацией скрывается добрый и мечтательный молодой человек, который просто ищет друга. Когда секрет Шушу становится известен принцу-монстру, начинается цепь событий, которая разрушает её уединённую мечту. Все взгляды учеников обращаются к ней и Джузу, и та невидимая жизнь, к которой она так стремилась, рушится под давлением изменившегося внимания к ним.
