Чара-хранители!! Сердцебиение

В аниме Чара-хранители!! Сердцебиение, вышедшем в 2008 году, рассказывается о том, как Утау Хошина уходит из организации Пасха и начинает путь сольной певицы с нуля. Без поддержки Пасхи её шанс на прорыв оказывается под угрозой: организация объявляет бойкот, и пути к славе приходится строить почти вслепую. В это же время Икуто Цукиёми остаётся в распоряжении крупной корпорации, пытаясь защитить свою сестру от всевозможных опасностей, нависающих над ними. В Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу де Морсерф, чья роль приводит к новой динамике: она обращается с таинственными Х-яиц, превращая сами яйца в инструмент одержимости их владельцев. Тадасэ Хотори и Амү Хинэмори становятся ближе друг к другу, но напряжение усиливается из-за Икуто: применяя свою скрипку, он превращается в смертоносного повстанца, и его музыка в заданной зоне способна притянуть огромное количество Х-яиц, подрывая баланс всего мира.