Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

История разворачивается в мире, где люди вынуждены покинуть родные углы планеты под тяжестью угрозы магических бронированных насекомых и перемещаются в парящие над облаками города. Здесь родилась новая понятие — «волшебники», воздушные бойцы, которые противостоят насекомым с помощью магии и стремительной манёвренности в воздухе. Каната Эйдж — молодой человек, обосновавшийся в одной из плавающих магических академий города Мистоган. Раньше он считался легендарным «Темным мастером меча», элитным специалистом в секретном подразделении «S128», однако теперь его презирают и обвиняют во многих проступках как «предателя спецкорпуса». Судьба сводит его с новой ролью инструктора в отряде «E601» — команде, потерпевшей десять поражений подряд. В этом коллективе он встречает трёх девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая из которых обладает по меньшей мере одной необычной чертой и своим особым характером. Так начинается их совместное обучение, вспышки амбиций и поиск пути к победам в небе.