На просторах континента Кунаан господствуют меч и магия, и три могущественные державы держат хрупкий баланс: Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и владение Ванродис. Любая катастрофа, поразившая одну из стран, грозит перерасти в войну, охватившую весь континент. Но страшная угроза исходит не только от людских амбиций — на горизонте появляется неукротимая сила Злого Дракона Даганзорда, чьи разрушения не знают пощады: земля выжжена, города пепелом, а надежда тает. Родители героя Хиро — Байро и Киссметита [キスミテーテ] — вместе с другими магами попытались провести ритуал, чтобы запечатать чудовищного зверя, однако вмешательство постороннего разрушило их планы и спасительная магия оказалась недействительной. Это событие вошло в легенду как «Трагедия Бальбагоа». Спасённый Гиру, юный Хиро посвящает себя искусству меча, чтобы отомстить за родителей. Десятилетие спустя шестнадцатилетний Хиро покидает свой дом и отправляется в путь ради победы над Даганзордом, а Гиру не может остаться в стороне. По дороге он встречает людей, разделяющих его стремление уничтожить дракона и вернуть мир на континент. Смирится ли герой с судьбой и сможет ли он сокрушить могущественного врага?
