Аомори — небольшой провинциальный городок на севере Японии, который поражает своей живописной природой. Среди суровых гор и прозрачных рек, обрамлённых густой зеленью, жизнь здесь течёт размеренно и спокойно — по крайней мере до тех пор, пока в город не прибыла молодая ведьма по имени Макото. Её отправили к дальним родственникам, чтобы она научилась жить вдали от дома и совершенствовала своё магическое ремесло. Макото поселилась у троюродного брата Кэя и у его сестры Тинацу, которые сразу заметили, что она ведёт себя несколько необычно. На рынке она выбирает метлу и однажды поднимается на ней в небо, после чего Тинацу твёрдо понимает: впереди их ждет веселая и необычная совместная жизнь. Их ждёт ряд странных и заманчивых событий, когда Макото осваивает тяготы и радости волшебного быта вдали от родного дома, встречая на пути новых знакомых и тайны, скрытые в этом тихом городке.
