Примерно восемь с половиной столетий назад Китай оказался на грани перемен: власть династии Хань стала слабеть, и по пространству страны прокатилась волна вооружённых столкновений. Бэй Лю — простой молодой человек, продавец соломенных циновок из отдалённых окрестностей Хэбай-Сина, едва сводил концы с концами. Но встреча с двумя легендарными воинами перевернула его судьбу: он клянётся в братстве с Юем Гуанем и Фэем Чжаном, и вместе они отправляются искать путь к созданию царства, наполненного справедливостью. Этот союз становится каталитатором перемен: Бэй Лю убеждается, что сила праведной идеи может изменить ход истории, даже если ей придётся противостоять коварству и амбициям других правителей. Так рождается его замысел — не мечтая об власти ради власти, а за достойное будущее народа. Так начинается эпопея, которая позже получит название История трёх царств и превратится в сюжет аниме о честности, верности и политических манёврах.
