Рю Ямада в школе славится как дерзкий хулиган и ленивый ученик, который почти не желает учиться. Однажды он случайно падает с лестницы и оказывается рядом с Урару Шираиши, самой успевающей ученицей школы. Очнувшись, он понимает, что их тела поменялись местами. Их попытки вернуть всё назад оказываются безуспешными, и вскоре они осознают, что обмен произошёл во время поцелуя. По настоянию вице-президента студсовета Тораноскэ Миямуры они восстанавливают клуб исследования сверхъестественного, и в ходе его деятельности встречают ведьм с разными способностями, которые активируются именно поцелуем. В процессе дружбы и сотрудничества Рю и Урару сталкиваются с загадками и смелыми открытиями, учатся работать в команде и принимать неожиданные перемены, чтобы однажды вернуть всё на свои места — или найти новые пути сосуществования с миром магии и тайны.
