После внезапного появления существ, позднее названных драконами, мир стал кардинально иным. Вскоре возникла новая сила: молодые женщины с особыми способностями, позволяющими управлять драконами, и эту силу дали имя букве «Д». Чтобы обучаться и развиваться в этом даре, для таких девушек была основана закрытая женская академия Мидгар. В это учреждение поступает главный герой, Ю Мононобэ — единственный парень, владеющий силой «Д», чьё существование долго держится в тайне. Но уже в первый день он оказывается в неловкой ситуации: он сталкивается с одной из учениц — Ирис и попадает в непростое положение. Позже он обнаруживает, что здесь учится и Мицуки — его младшая сестра, с которыми их пути разошлись ещё в детстве. Это открытие добавляет личной драмы и сложности в мир, где на стыке магии, секретов и семейных связей развивается их незнакомое, но опасное будущее.
