В тихой школьной реальности старшеклассник Макото Цукимото держится в стороне от шума и суеты. Его называют Смайлом, и улыбка почти не появляется на лице, пока он не вспоминает детство и дружбу. С детства он близок к энергичному и порывистому Ютаке Хошино, которого зовут Пэко. Оба состоят в местном клубе настольного тенниса, и у каждого из них — природный талант к ракетке. Но скромная и спокойная натура Макото не склонна к перепадам эмоций и не позволяет ему постоянно выигрывать у Пэко, чьё обаяние и азарт часто вселяет в соперников страх. Тогда школьный тренер по теннису замечает за Макото неоспоримый дар и принимает решение помочь ему обрести волю к победе. Он начинает работать над техникой, сосредоточенностью и внутренним настроем, чтобы Макото смог поверить в себя и выйти на принципиально новый уровень игры. Постепенно на корте появляется уверенность, и дружба двух друзей подвергается испытаниям ради общей цели — стать сильнее и достойно показать себя.
