Уцуцу Хасэгава и её младшая сестра Юмэ выросли без родителей: близких людей, которые могли бы поддержать их, у них больше не было, и единственной опорой стало взаимное доверие. Уцуцу дорожил Юмэ сильнее всего на свете, потому что именно она давала его жизни смысл; поэтому он переживал ужас и безысходность, когда с сестрой случилась беда. Всё началось с обычной прогулки, когда Юмэ встретила загадочную бабочку с необычно ярко-красными крыльями. С этого момента тело девушки претерпело страшные metamорфозы — она превратилась во что-то иное, нечто голодное и опасное, питающееся человеческой плотью. Бедный Уцуцу искренне верил, что не сошёл с ума, и изо всех сил пытался найти способ вернуть сестре прежний образ, вернуть ту мирную жизнь, к которой они привыкли. Но возвращение к прошлому оказалось недостижимым. Он держится за остатки памяти о Юмэ, ищет любую зацепку, чтобы вновь увидеть её такой, какой она была, и продолжает верить, что любовь к сестре может победить над ужасом, даже когда вокруг всё рушится. Их существование расколото между безысходной тоской и редкими искрами надежды, между тем, что они любили, и тем, чем они стали.
