На протяжении долгих лет между человечеством и демонами тянется кромешная война. Чтобы покончить с угрозой, люди отправляют своего самого искусного воина — Героя, который должен уничтожить Владычицу Демонов. Он пробирается к её дворцу, вступает в вызов, но перед схваткой Демон-правительница просит его выслушать её. Она тщательно обдумывает конфликт и делает странное открытие: война в определённом смысле служит обеим сторонам. Народы сплачиваются, осваивают новые рынки, растут население и экономическая мощь. Война порождает адаптацию и прогресс, но её окончание сулит волну хаоса и новых раздоров. Мудрая Королева предлагает альтернативный путь, ведущий к миру. Ступень за ступенью, Герой должен принять её сторону; взамен она предлагает стать частью её силы. Разговор обоснованности и сомнения остаются, однако в конце концов он принимает предложение, соглашается на сделку, которая может изменить баланс сил навсегда.
