В духе старой ролевой игры здесь повествование разворачивается вокруг финального боя: герой одерживает победу над главным антагонистом, но за сладостную свободу победы начинается новая дорога. Акацуки Осава, центральный персонаж истории, сломил чары Гарета — короля демонов и правителя одного из параллельных миров, где правит магия, и решает вернуться в реальный мир. Однако возвращение не приносит спокойствия: на земле его встречает международная организация «Вавилон», задача которой — защищать людей, оказавшихся между мирами и вынужденных жить на стыке разных реальностей. Самая внезапная санкция этого мира шокирует: Акацуки сумел вытащить обратно Миу — дочь Гарета, чьё имя давно ассоциируется с злом и печальной историей. Этот «нежеланный груз» и уникальные черты характера героя становятся источником новых испытаний: он сталкивается с политикой межмирового потока, напряжением внутри организации и давлением собственной совести. Так начинается новая глава его истории, где ответственность переплетается с загадками магии и непредсказуемостью судьбы.
