С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ после окончания школы быстро нашла место на студии и стремительно поднялась по карьерной лестнице, став режиссёром. Её дебютный проект о боевых девушках-волшебницах был принят как гениальный прорыв и стал настоящим хитом. Следующий шаг должен был стать выдающимся фильмом о первой любви, однако работа движется очень медленно. Нацуко, ещё не познавшая влюблённости и не умеющая уловить суть романтики, застревает в концепции и не может выйти на нужную дорожку. Сроки поджимают, а прогресса почти нет. Нервничает весь коллектив: продюсер Наоми Фукусима, её коллеги, зрители — и лишь она сама пребывает в томной прострации. Вдобавок приходит тревожная весть о кончине режиссёра, ранее снявшего провалившийся в прокате анимационный фильм «Сказание о погибели». Погружённая в щекотливые сомнения, Нацуко нечаянно съедает испорченную пищу, закашливается, падает на пол и теряет сознание — и оказывается в мире «Сказания о погибели».
