В начале лета 1966 года Каору Нисими, спокойный и прилежный ученик, вынужден переехать к дальним родственникам на остров Кюсю из-за затяжных командировок отца-моряка и начать новую школу. Ранее его жизнь казалась однообразной и предсказуемой: он держался дистанции от сверстников и безупречно выполнял задания. Всё меняется после знакомства с дерзким и непокорным одноклассником Сэнтаро, местным хулиганом, чья энергия переворачивает привычный уклад Каору. Под влиянием этого контакта он начинает ощущать новый смысл — открывается радость совместной игры и дружбы, и он учится импровизировать вместе с товарищами. В его мире появляется Рицуко Мукаэ, давняя подруга Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок, чьё появление приносит новые краски и мечты. Это история о молодых людях, которые делают свой первый самостоятельный шаг, сталкиваясь с окружающими и с собой, переплетаясь эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой, которая становится их общим языком и источником силы.
