После ряда давних событий Рэй Хитома, учитель, утратил веру в людей и стал держаться на расстоянии от общества. Чтобы укрыться от суеты, он принял работу в отдалённой горной школе. События разворачиваются в 2026 году, и каждый день приносит новые испытания. Но его планы на спокойную жизнь рушатся, когда выясняется — будущие ученики вовсе не дети, а полурождения существа, стремящиеся стать полноценными людьми. Теперь Рэю предстоит вести их к нормам человеческого мира, к основам повседневной жизни и к умению распознавать и выражать чувства. В классе оказались: русалка по имени Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его задача — помогать необычным подопечным освоить человеческие обычаи, учиться жить среди людей и принимать свои эмоции, не забывая при этом о собственной дистанции и ответственности. Взаимодействие с людьми станет для них испытанием, требующим терпения, такта и смелости увидеть различия как часть мира.
