Согласно древним преданиям, тот, кто вкусил плоть русалки, навеки становится бессмертным. Пять столетий назад Юта, считая, что ест обычную рыбу, отведал плоть русалки. С тех пор он блуждает по Японии веками, в надежде однажды встретить существо и узнать путь к избавлению от этого проклятия. Наконец ему приходится столкнуться с истиной, которая переворачивает его взгляды: русалки выращивают человеческую девушку плотью своих соперниц, чтобы затем, отведав мясо самой девушки, вернуть себе молодость. Само же бессмертие у них есть, но со временем стареют, в отличие от тех, кто однажды отведал их плоть. Так начинается история странствий этой пары — в непрерывном поиске избавления от вечности, сквозь горы и долины Японии, через испытания и тайны, что угрожают их судьбам.
