К 2026 году в мире кино наблюдается редкое затишье вокруг историй о чудовищах, и именно в эту эпоху одержимый жанром режиссёр Мэн Ци начинает сомневаться в верности своей страсти. Он думал, что точно знает, куда ведёт его творческий путь, но вскоре оказывается лицом к лицу с настоящим монстром, который не уложится в рамки его воображения. Чтобы вернуть себе уверенность и осуществить давнюю мечту, Мэн Ци вступает в необычный союз с юной демоницей по имени Лия и соглашается помочь ей снять фильм о демонах. В процессе подготовки он сталкивается с тем, что процесс съёмок превращается в путешествие во мрак и загадки, где каждый кадр таит угрозу. Однако по мере погружения в работу режиссёр начинает понимать: границы между его миром и чужим измерением неразрывно переплетены. События из другого пространства начинают влиять на его судьбу, заставляя переосмыслить истинный смысл творчества и цену, которую он готов заплатить ради своей мечты.
