После расставания с Небесной горой Мо И и Байли Дунцзюнь, два непревзойденных мастера исчезают из этого мира. Сэ Сяо Се находит своё истинное Я и вновь возвращает себе достоинство, которое казалось утрачено. Лэй Уцзе Лэй и другие герои получают дары от бессмертных, благодаря которым их сила усиливается на разных стадиях. Все они полны решимости добраться до города Тяньци. Разлука в мире боевых искусств сменяется новым витком духа и стремлениям, и вскоре они встретятся вновь — на придворной площадке императорского двора. Три могущественные силы — король Сяо Се из Юнъяна, король Сяо Чонг из Бая и король Сяо Юй из Чи — собираются вместе, предвещая начало ожесточённой битвы за трон. Кто же возьмёт власть в городе Тяньци?
