В рамках королевства, где честь принадлежит белым чародейкам, а чёрные ведьмы вынуждены жить в изгнании, обитает Луна — маг, о которой местные шепчутся как о Шампиньонной Ведьме. Она устроилась на краю Забытого Чёрного леса, и вокруг её дома растут лишь ядовитые грибы. Люди держат дистанцию: её дыхание опасно, а одно касание может оказаться смертельным. Когда Луна появляется в городе, она приходит не чтобы пообщаться, а чтобы раздать лекарства и исчезнуть так же неожиданно. Её немногое утешение — редкие походы в населённый пункт за книгами и зельями, которые она продаёт тем, кто готов приблизиться к ней. Однажды в лесу она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она ухаживает за ним, и вскоре узнаёт зловещую правду: согласно пророчествам, ему уготовано разрушение мира, значит, его необходимо уничтожить. Но Луна не в силах допустить гибель невинного ребёнка. Она предлагает Лизе стать её учеником, обучить его тёмной магии и, возможно, найти смысл собственной жизни через него.
