30-летний мужчина, мечтавший стать великим волшебником, внезапно погибает и оказывается в новом мире в теле ребёнка — Сиона Орнштейна. Он растёт рядом с любящей старшей сестрой Мари Орнштейн, чья привязанность к нему не знает границ. Сион жаждет испытать силу магии, но быстро обнаруживает, что в этом мире волшебство почти не существует: энергия заклинаний кажется недоступной и, может быть, вовсе исчезла. Годы проходят: он превращается в замкнутого, подавленного ребёнка, чьи надежды на чудо едва живы. Всё меняется после загадочного свечения у близлежащего озера: брата и сестру привлекает таинственный блеск, и Сион снова пробуждается к идее магии. Он исследует мерцающее явление, жадно изучая каждый луч света и силу, скрытую в воде. Магическая энергия существует — пусть пока она годится лишь для набросков и проб — и Сион решительно бросается в её изучение, стремясь на пути к званию мастера чар открыть тайны этого мира и стать тем волшебником, о котором он так долго мечтал.
