После завершения Фрактала — загадочной системы управления миром — человечество впервые обрело свой земной рай, где жизнь не требует особых усилий. Все рутинные задания берут на себя аватары, освобождая людей для занятий по их выбору. Прошло уже целое тысячелетие после активации Фрактала; система всё ещё функционирует, но нынче никому не дано понять её устройство, а обслуживают её теперь служители Храма — больше похожие на культ. Подавляющее большинство людей убеждены, что сохранение Фрактала — единственная гарантия счастливого существования. Главный герой, парень по имени Клейн Некран, ведет скучную и безвольную жизнь, пока не помогает Фрине, беглой жрице Фрактала, укрыться от таинственных преследователей. Фрина исчезает, оставив Клейну загадочный кулон. Расшифровав скрытые в нём данные, он активирует артефакт, и он превращается в девочку-аватара по имени Несса. Так Клейн и Несса отправляются в путешествие, чтобы найти Фрину, встретиться с людьми из группировки «Потерянное тысячелетие» и узнать правду о природе Фрактала.
