Это история о Тацуми Оге, ученике школы Ишиямы, где обучаются несовершеннолетние правонарушители, и которому приписывают огромную силу — своего рода легендарного «самого сильного» в старшей школе. Однажды, возвращаясь после очередной разборки, он отдыхает у реки и замечает нечто странное: по воде плывет труп мужчины. Тацуми вытаскивает тело, но оно распадается на части, и внутри оказывается ребёнок. Это Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов. С этого момента Тацуми становится «земным» отцом ребёнка, и ему приходится растить Вельзевула вместе с демонической служанкой Хильдегардой. В их доме начинается непростой путь воспитания, где на границе между миром людей и тёмной вселенной демонов они сталкиваются с опасными врагами, странными силами и испытаниями, которые проверяют их дружбу, смелость и готовность к самопожертвованию.






