Юный Чу Му становится жертвой коварного заговора: Ся Гуанхань подменил ему Белого Кошмара и отправил на остров Зелёного Кошмара. Оказавшись во власти Дворца Кошмаров, он вместе со своим дух-питомцем Мо Се вынужден сражаться не на жизнь, а на смерть, и в итоге становится самым молодым правителем Острова-тюрьмы. Благодаря показанному мужеству перед принцессой он получает повышение до Мастера Кошмаров Хэнхая. Обретя некоторую свободу, Чу Му возвращается в город Ганло, чтобы спасти семью от надвигающейся опасности. Тем временем талант Мо Се будит алчный интерес Ся Гуанханя. Чу Му вновь вступает в бой: победа висит на волоске, и лишь мать, которую он не видел долгие годы, приходит на помощь и спасает его.
