После столкновения Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна баланс сил между магически одарёнными катавара и людьми рушится, и происходящее переворачивает привычный порядок вещей с ног на голову. По стране разносится весть о падении Дангайсю — секты монахов‑охотников за катавара под началом Ядзэна — что подталкивает к появлению новых радикальных объединений среди катавара и ещё сильнее обостряет существующее трение между их обществом и человечеством. Потеряв веру в собственные силы, Синсукэ Хёдо тонет в беспробудном пьянстве, проводя дни в компании Сэнъи — своего бывшего врага, в чьём теле обитает тысяча катавара. Сэнъя непреднамеренно становится причиной гибели отца Цукико, её новой подруги, когда над городом нависает вспыльчивое местное божество. Несмотря на случившееся, Цукико не держит зла на Синъю и твёрдо стремится стать его ученицей по владению мечом. Хотя он вначале отказывается брать её в ученицы, всё же соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъей. Путь этой необычной троицы ведёт к очередной цели, пока Тама Ёко продолжает искать след Дзинки — девятихвостой лисы, чья сила способна разрушить мир.
