С наступлением сумерек начинается эпоха демонов. Мир людей Ассия и царство демонов Геена выглядят как две стороны одной зеркальной реальности: близки по сути, но физически не пересекаются. Однако для демонов всё же существует лазейка: овладев слабой волей человека, они могут проникнуть в его тело и пересечь границу миров. Но даже для владыки Геены, Сатаны, путь в Ассию остаётся закрытым: невозможно долго держать сущность верховного демона в одном сосуде — тело рушится на глазах. Тем не менее Сатана находит обходной путь: вселившись в человека, он становится отцом двойняшек. Один из них — Рин — рождается как получеловек-полудемон, а второй — Юкио — обычный человек. Узнают об этом иерархи церкви и стремятся уничтожить детей, но их останавливает самый сильный экзорцист своего времени, Сиро Фудзимото, который принимает их под опеку. Проходят годы: Рин взрослеет и узнаёт правду о своём рождении, и перед ним встаёт выбор — остаться обычным человеком, стать демоном или, возможно, пойти по пути приёмного отца и стать экзорцистом.
